Seit vor 5 Jahren plötzlich Drachen die Menschen angegriffen haben, hat sich Noahs Welt komplett verändert: Statt in die Schule zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen, streift er nun auf der Suche nach Lebensmit-teln durchs völlig zerstörte New York City. Und auch das geht nur in den Wintermonaten, in der Sommerzeit beherrschen die Drachen die Stadt. Doch dann trifft Noah auf ein junges Drachenmädchen. Zwischen den beiden entsteht eine verbotene, gefährliche Freundschaft. Denn Noahs Vater versucht mit allen Kräften, die Drachen auszurotten.